Disk1

1. ユー・ニード・ア・メス・オブ・ヘルプ・トゥ・スタンド・アローン
2. ヒア・シー・カムズ
3. ヒー・カム・ダウン
4. マーセラ
5. ホールド・オン・ディア・ブラザー
6. メイク・イット・グッド
7. オール・ディス・イズ・ザット
8. カドル・アップ
9. ザ・ロード・ノット・テイクン　（デモ）　（未発表音源）　（ボーナス・トラック）
10. オール・ディス・イズ・ザット　（ア・カペラ・ミックス）　（未発表音源）　（ボーナス・トラック）
11. ヒー・カム・ダウン　（２０２２ミックス）　（未発表音源）　（ボーナス・トラック）
12. ユー・ニード・ア・メス・オブ・ヘルプ・トゥ・スタンド・アローン　（トラック＆バッキング・ヴォーカルズ）　（未発表音源）　（ボーナス・トラック）
13. マーセラ　（ア・カペラ・ミックス）　（未発表音源）　（ボーナス・トラック）
14. メイク・イット・グッド　（オルタネイト・ミックス・ウィズ・イントロ）　（未発表音源）　（ボーナス・トラック）
15. カドル・アップ　（オルタネイト・ミックス）　（未発表音源）　（ボーナス・トラック）
16. カール＆ザ・パッションズ／ペット・サウンズ・プロモ　（１９７２）　（未発表音源）　（ボーナス・トラック）
17. イントロ・トゥ・セカンド・セット：ジャック・ライリー　（１９７２カーネギー・ホール）　（未発表音源）　（ライヴ・ボーナス・トラック）
18. ユー・ニード・ア・メス・オブ・ヘルプ・トゥ・スタンド・アローン　（１９７２カーネギー・ホール）　（未発表音源）　（ライヴ・ボーナス・トラック）
19. マーセラ　（１９７２カーネギー・ホール）　（未発表音源）　（ライヴ・ボーナス・トラック）
20. オンリー・ウィズ・ユー　（１９７２カーネギー・ホール）　（未発表音源）　（ライヴ・ボーナス・トラック）
21. カリフォルニア・サーガ／ビッグ・サー　（ライヴ１９７３）　（未発表音源）　（ライヴ・ボーナス・トラック）
22. ファンキー・プリティー　（ライヴ１９７３）　（未発表音源）　（ライヴ・ボーナス・トラック）

Disk2

1. セイル・オン・セイラー
2. スティームボート
3. カリフォルニア・サーガ／ビッグ・サー
4. カリフォルニア・サーガ／ザ・ビークス・オブ・イーグルス
5. カリフォルニア・サーガ／カリフォルニア
6. ザ・トレイダー
7. リーヴィング・ディス・タウン
8. オンリー・ウィズ・ユー
9. ファンキー・プリティー
10. ヴァーノン山と小道（テーマ）　（「ヴァーノン山と小道」）
11. 魔法の笛吹き　（インストゥルメンタル）　（「ヴァーノン山と小道」）
12. 早く帰ろう　（「ヴァーノン山と小道」）
13. 不思議なトランジスタ・ラジオ　（「ヴァーノン山と小道」）
14. 魔法の笛吹き　（「ヴァーノン山と小道」）
15. ラジオ王国　（「ヴァーノン山と小道」）
16. ウイ・ガット・ラヴ　（２０２２ミックス）　（未発表音源）　（ボーナス・トラック）
17. ハード・タイム　（未発表曲）　（未発表音源）　（ボーナス・トラック）
18. キャリー・ミー・ホーム　（未発表曲）　（未発表音源）　（ボーナス・トラック）
19. カリフォルニア・サーガ／ザ・ビークス・オブ・イーグルス　（１９７３シングル・ミックス）　（未発表音源）　（ボーナス・トラック）
20. カリフォルニア・サーガ／カリフォルニア　（１９７３シングル・ミックス）　（未発表音源）　（ボーナス・トラック）
21. セイル・オン・セイラー　（トラック２０２２ミックス）　（未発表音源）　（ボーナス・トラック）
22. オランダ・プロモ１　（１９７３）　（未発表音源）　（ボーナス・トラック）
23. セイル・オン・セイラー　（ライヴ１９７５）　（未発表音源）　（ボーナス・トラック）